Die junge Wissenschaftlerin Nora ist entschlossen, die Ursache für eine mysteriöse Epidemie halluzinogener Ausnahmezustände in Europa zu finden. Ihre Recherche führt sie nach Brasilien, wo ein Pilz in Kultritualen für telepathische Kommunikation verwendet wird. Ein wilder Trip durch brasilianische Festivals, futuristische Forschungslabore und psychedelische Pilzwelten.
