Valentin und Anastasija sind auf unheimliche Weise miteinander verbunden: Der österreichische Fernsehjournalist und die russische Malerin träumen einander, sie erleben das Leben des jeweils anderem im Traum. Durch Zufall erfährt Valentin, dass seine Traumbilder höchst real sind. Verwirrt begibt er sich auf die Suche nach den seltsamen Bildern, die in seinen Träumen herumspuken. Er reist in die Millionenstadt St. Petersburg. Auf der Suche nach der fremden und doch so nahen Frau verschwimmen die Grenzen zwischen Traum und Realität, der zu einem Tanz auf engem Grad zwischen Leben und Tod wird.