Nach Jahren kehrt der Roma Radu Hagi in sein Heimatdorf zurück. Nur schwer kommt er mit den baufälligen Hütten nahe der apokalyptischen Müllhalde und der Armut der Menschen zurecht. Er will in die Stadt zurück. Doch dann trifft er auf seine Jugendliebe und er ist hin- und hergerissen zwischen zwei unterschiedlichen Welten - und zwei verschiedenen Frauen: Oana, seine Jugendliebe im Dorf, und Lina, seine rumänische Verlobte in der Stadt.