Bosnien im Jahre 1993: mit seiner Interpretation der Ballade von 'Omerbeg und Zlata' gewinnt Emir die Liebe von Merima, doch Krieg, Flucht und Exil kommen dazwischen. Die beiden begegnen einander erst nach neun Jahren wieder. Merima ist mit dem Österreicher Robert verlobt. Sie beginnt eine leidenschaftliche Affäre mit Emir. Robert lässt sich jedoch nicht zurückweisen. Merima muss sich entscheiden. Wie einst in der Ballade erwägt sie ihr Schicksal in Variationen. (Prod.Mitt.)