Eine literarische und musikalische Filmreise durch den Donauraum. Die österreichischen Musiker Otto Lechner, Klaus Trabitsch und Peter Rosmanith begeben sich auf eine musikalische Spurensuche von Wien bis ans Schwarze Meer. Im Zentrum stehen die Begegnungen mit Kollegen an einzelnen Stationen und das gemeinsame Musizieren. Zusätzlich wird eine Erzählerin mit einer Collage aus Texten von Autoren aus den betreffenden Ländern einen übergeordneten Zugang auf die Vielfalt der Regionen eröffnen.
