Die 22-jährige Masha träumt davon Model zu werden und trainiert dafür in einer Modelschule ihren Laufstegwalk und das Posieren. Eines Tages lernt sie den 36-jährigen Maler Misha kennen, dessen Wohnung einem Atelier gleicht, wo sich seine riesigen Ölgemälde stapeln. Zwischen den beiden so ungleich wirkenden Charakteren entwickelt sich zunehmend ein Sog aus inniger Freundschaft und gegenseitiger Anziehung. Eine ungewöhnliche Liebesgeschichte in den warmen Minsker Sommernächten.